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2025-06-26
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我们认为(wei)下半年,美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛,主要受美(mei)国经济(ji)放缓的推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表(biao)仍有韧性的背景下,我(wo)们认为美国陷(xian)入衰退的风险不(bu)大,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中(zhong)金(jin)宏观(guan)《美国(guo)宏观经(jing)济2025下半(ban)年展望:美国式(shi)再平衡》)。非美地区相对于(yu)美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时(shi)还有基数效应的影响,根据(ju)IMF的测算,非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是需要(yao)注意的(de)是,下半年非美地区经济动(dong)能的修复仍面临几(ji)个方面的制约。一方面,关税和地缘变化带来(lai)的不(bu)确定性仍高;另一方面,前期因为关税而使得部分地区的(de)出口和增长前置。
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点?》的小调(diao)查。从仓位动向来看,27%的受访者(zhe)本周进行了“加仓”;20%的受访者进行了“减仓”;9%的(de)受访者选(xuan)择了“清仓(cang)”操作(zuo);其余45%持仓不动。
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成份股方面👄🍑,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒🥥👿、今世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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