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2025-06-27
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佩泽希齐扬则告诉****,自就职以来🥝,他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定👞👠,但每当他接近实现这一目标时🎒🥬🩲,以色列就试图阻挠他的议程🥕💗🍎。报道称🍇,佩泽希齐扬表示🥕,他希望伊朗和沙特能够共同努力,让中东地区恢复平静。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👞🍋,美联储降息预期影响港股表现🍄🍌💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚,尤其港股表现更为强势🥻,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💌,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥭💖🥻,恒生指数21年全年下跌-14%👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨👗💛,此外有色金属🍌🥥、煤炭、化工🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬🍉💗💗🩳,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😠💖,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆,港股21年全年净利润增速21%🤍💟😈💔,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟💖👞,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💯💯👿,若价格水平快速回升👚🍉🥾🍋🍒,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大💘🥭🩳。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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去年起,就有TMT行(xing)业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者(zhe),他们主要看减肥管线,GLP-1比肿瘤药(yao)靶点、OS(总生存期)、PFS(中位无进展(zhan)生存期)等专业数据(ju)更好理(li)解,但看的视角还是偏消费医(yi)疗,“卖多少钱(qian)、有多大市场(chang)、什么时候上市(shi)”。相对来说,医药分析师和基金(jin)经理会保(bao)守得多,基本(ben)会围绕药物的靶点、研发(fa)进度、临床数据做横向对比。
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