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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对(dui)稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩(ji)指引(yin)或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较(jiao)高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下(xia)半年市场回调压力，可(ke)能带(dai)来资管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为(wei)仍然持续(xu)受(shou)益于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头(tou)继续保持规模效(xiao)应和网(wang)络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商(shang)则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份(fen)额竞(jing)争，以及用户增量(liang)瓶颈(jing)，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金(jin)融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。
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