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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响🩳,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板👜、家居、汽车🥔🥔、工业等传统边缘计算的升级🤍🍌👜👘🩳,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🧄👿、成本的下降🍆👘,推动推理需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长😻💌👘,其中ASIC赛道增长确定性高🍅💝👅。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强劲👡🩰。
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