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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🥕🍌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕💓，前端的收入和利润难以保证👚💔，但自由现金流充沛的企业👝🩳🍍，既可以延续其分红表现🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻🌽👚；补贴政策推动下💯😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🌽👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍇🩳、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟🍍💌。伊朗外长：证据表明美军支持了袭击
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由(you)现金流(liu)释放加速的(de)电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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