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展望2025:1)受国补、关税等多方面(mian)因素影响下,我们预计终(zhong)端需求或受一定(ding)影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新(xin)和AI PC渗(shen)透率的提升。2)我(wo)们(men)看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件(jian)新一轮创新周期,带动平板、家居、汽车(che)、工(gong)业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜等创新(xin)硬(ying)件的面世。3)Deepseek为代表开源的(de)高效推理架构带来推理性(xing)能(neng)的优化、成本的下(xia)降,推动推理需求的大幅提升,我们看好中(zhong)小模型(xing)的产品化和应用创新带(dai)来推理算力的(de)指(zhi)数级增长,其中ASIC赛道增长确定(ding)性高。4)受日本(ben)、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入(ru),我们认为AI算力需求(qiu)仍保持强(qiang)劲。
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