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2025-06-26
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预计👅,6月16日08时至17日08时,广东大部💗🍎🤬、广西北部和东部🥑🥿、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🍈,其中💋,广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨(100~180毫米);上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~50毫米🥾💔🍄👞,局地可超过70毫米)👜,局地有雷暴大风等强对流天气🍏🥦🥑。
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预计,6月16日08时至(zhi)17日08时,广东大(da)部、广西北部和东部、江(jiang)西南部、福建南部以(yi)及云南西部和南部等地的部(bu)分地区(qu)有(you)大(da)到(dao)暴雨(yu),其中,广东中东部和南部沿海等地局地有(you)大暴雨(100~180毫(hao)米(mi));上述部分地(di)区伴有短(duan)时强降(jiang)水(最(zui)大小时降雨量(liang)20~50毫米,局地可超过70毫米),局(ju)地(di)有雷(lei)暴大(da)风(feng)等强对流天气。
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上述研报列举了(le)过去十年持(chi)续成长的TMT行业作为对比,2015年高点(dian)至今(jin)TMT板块估值(zhi)层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降(jiang)80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%、通(tong)信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%附近
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这里我们分享一个(ge)判(pan)断中(zhong)短期市场方向的(de)视角(jiao):判断(duan)中短期市场(chang),可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年,宏(hong)观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧(ren)性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛(mao)盾面临多次切换,目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。。
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