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欧美激情一区二区三区中文字幕
2025-06-25
欧美激情一区二区三区中文字幕
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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