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2025-06-28
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值得(de)注意的是,随着近段时间的回调,食品饮料板块估值已(yi)接近近10年低点。数据显示,截(jie)至6月12日,食(shi)品ETF(515710)标的指(zhi)数细分食品指(zhi)数市(shi)盈率为20.38倍,位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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再次(ci)提示,港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的关(guan)键环节。A股代表(biao)性资产(chan)登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费(fei)、创新(xin)药本就有(you)更(geng)强的代(dai)表性。港(gang)股(gu)正在(zai)成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股(gu)国企高股息是保险举牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金(jin)的交集。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💔🍎😡,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降,借区域冲突顺势休整。
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物价方面🥕,5月CPI同比微降0.1%🍒🌽👙🥦,连续三月负增长👙👠👜,距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入🥬💕🥕👚,进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政策🥒🥝,扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面💟,人形机器人等科技板块已现赚钱效应🥦🍒👚,若国际资本因美股高估值及关税战流入A股、港股,有望形成上涨行情,助力全年5%增长目标实现。。
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