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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥑🍅，受价格下行的影响较小👞👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓，显著高于全部A股的-3%🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘🍄🤍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥿👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🌽、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥥💗、电力设备4%）等👠🧡👡，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒，价格下行压缩毛利👢💌🥔，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🍅、通信12%）👅👝🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥒👢💓、网易🌽💓😻🩰、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😡💟，由于A股行业结构更偏传统经济🧡🥻🩱，因此对价格更敏感🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻🍊🍌，全部港股从-3%升至12%🥦👡🩳🍓💓，二者增速差从8pct降至-6pct。
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