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2025-06-28
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信(xin)号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。
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