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2025-06-25
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国家统计局:前5月全国网上零售额60402亿元,同比增长8.5%
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2H25数据中心(xin)供电(dian)协(xie)议政策(ce)有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据(ju)中心(xin)签订溢价协(xie)议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供(gong)电协议模式暂时(shi)驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部(bu)门拟重新审议相关(guan)政策,FERC 6月初将进(jin)行会(hui)议,裁(cai)决有望(wang)三个月内完成(若强制和解需额外(wai)60-90天(tian)),ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段,6月初或进(jin)行立(li)法会议。我们认为监管部门在重新评议后(hou)或(huo)认(ren)可定向协议模式,并(bing)附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司(si)方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接(jie)受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大,或对发电企业形成(cheng)催化(hua)。
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