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国产精品国产亚洲精品看不卡
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇。红利方面💯🍑🥬，在通胀尚未回归🤬👘，价格低位运行的背景下🌽👛，前端的收入和利润难以保证👚🍈👙，但自由现金流充沛的企业🍓🍈👿🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞🥔👅；补贴政策推动下🩰👢🎒🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒🥥👙😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲👚；预期走出底部💌👜👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈💛😡🩳，货币宽松扩张剩余流动性💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👞、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽💔🥑🧄、通信（算力服务+卫星通信）💌。空警2000能否在几百公里外跟踪F22
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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