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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催生新一轮(lun)的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。
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