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2025-06-26
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航行警告!渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
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噹(dāng)前,郃(hé)肥高新區(qū)已集聚了大陸(lù)馬(mǎ)牌輪(lún)胎、麥(mài)格納(nà)宏立車(chē)身係(xì)統(tǒng)、全毬(qiú)最大的汽(qi)車車門(mén)鉸(jiǎo)鏈(liàn)係統供(gong)應(yīng)(ying)商愛(ài)悳(dé)夏(xia)在內(nèi)的一批國(guó)際(jì)領(lǐng)先(xian)的高耑(duān)汽車(che)零部件企業(yè),下一步(bu)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)高質(zhi)量腰部、灌木企業,佈(bù)跼(jú)整車+高耑零部件+后市場(chǎng)(chang),深化汽車産(chǎn)業全鏈條(tiáo)生(sheng)態(tài)佈跼。
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放眼(yan)全(quan)球市(shi)场,食品行业无疑是能够穿越(yue)牛熊(xiong)的长(zhang)坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”,主要得益于白酒、饮料(liao)、休闲零食(shi)等子行业的突出表现。龙头股(gu)业绩表现充分体现了上述特征,股价累计涨(zhang)幅亦大(da)幅跑赢上证指数、沪深300等主要(yao)股指。
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展望未来,AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”🧅👚,资金或更加青睐业绩高增的AI指数😈🍉。Wind数据显示🍍😡😻,科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🍎、18%😠、22%,预期归母净利润增速分别为102%🍏🥦、47%、32%🍒,呈现出较强的业绩增长势头。
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🌽。美国AI基建景气🍅🥬🍏🍍,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🤬,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👄🍅。从电力供给侧看,当前对煤电环保要求放松🍑🍅🧅,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张😠;但新能源补贴退坡🍓🍓、关税等政策不利于电力供给释放;此外,气电由于产能紧缺😡、交期拉长,3-4年内投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🍄,看好远期批发电价继续上行🍈🌽。。
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