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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路🥬🥝，红利底仓+小盘成长🍊💌。红利方面👝🍆🥿🤬💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🍇🍓🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰🥒👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄🥕🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕👄🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿💋。③进攻弹性视角下🩳，关注存量项目进入收获期🧄👝🍄，自由现金流释放加速的电信运营商🍋。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠🍋💯🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭🥥。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍄🥬💖、信息化（数据库🥻、操作系统）🥝😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓😠。瑞幸“上岸”，库迪“扑腾”：为什么陆正耀复制不了自己？
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星(xing)通(tong)信(xin)）。
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