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2025-06-25
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情(qing)绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短(duan)期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自(zi)身结(jie)构问题。从风险(xian)溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的(de)冲(chong)击(ji)修复后,风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛道快速(su)轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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