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2025-06-26
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我(wo)们(men)认为长期而言,日本存在(zai)人口减(jian)少与(yu)老龄(ling)化的挑战,本土消费体量有限,能(neng)够成功出(chu)海的企业是天(tian)花板更高的企业。但短期来看,关(guan)税政策下出口型企业有更高的不确定性,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响,短(duan)期市场将更加关注内需型企业。但(dan)整体而言,我(wo)们认为个(ge)股(gu)逻辑大于行业逻(luo)辑,内外(wai)需收入占比并非决定性因素,海外占(zhan)比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中,能够适(shi)应消费者节约志向、能够在高通胀(zhang)环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表(biao)现(xian)。
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