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2025-06-26
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我们认为下半年，美国和非美地区的经济(ji)动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。在美国私人部门的资产负(fu)债表仍有韧性的背景下，我们认为(wei)美国(guo)陷入衰退的风险不大(da)，但(dan)增长边际放缓，通(tong)胀因(yin)为关税有一定(ding)韧性(xing)（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美(mei)国(guo)式再平(ping)衡》）。非(fei)美(mei)地区相对于美国，一是受益于更(geng)宽松(song)的(de)货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效(xiao)应的影响，根据IMF的测算，非美(mei)地区GDP产出缺口仍(reng)未转正。但(dan)是需要(yao)注意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税(shui)和地缘(yuan)变化带来(lai)的(de)不确定性仍高；另一(yi)方面，前期因为关税(shui)而使(shi)得部分(fen)地区的出口和增长前置。
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