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2025-06-27
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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。退伍军人当全职爸爸：曾深夜2点出走
关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧(qi)。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖态势。
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