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2025-06-26
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自当地时间13日凌晨以来👞👙,以色列对伊朗多地发动大规模空袭,打击伊朗核设施和军事目标,造成大量人员伤亡🍎👿🥥。作为报复,伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击🩲🥕。
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从策略层面来看,此类地缘问题的预测难度极大🍌,商品市场可能会有应激性反应🥥💯🌽💓,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量。
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建议在6~8月的半年报季🩳🥥,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘👜🍊,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢🤬,同时警惕微盘风格的波动💯💝🍉💯。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💟🧅🍉、ASIC芯片、光模块、交换机🥬、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👞🥒,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🥾🌽🍓,建议重点关注字节生态链公司🍈,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🧡💔🍏💌,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号💌,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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报告显示(shi),2025年截(jie)至6月8日,中国企业对外授权交易(yi)首付款已超(chao)过25亿美元,总金额超过500亿美元,已达2024年全年水平(ping)。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻(ke)”,反映出中国创(chuang)新药在全球价值(zhi)链(lian)中地位的根本性提升。。
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