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2025-06-25
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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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