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2025-06-27
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4月(yue)的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共(gong)识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度(du)看问题，中东的冲突对(dui)中国资产(chan)未必有负面影响。
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