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2025-06-25
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展望2H25，我(wo)们对美(mei)股(gu)金融(rong)板块仍维持相(xiang)对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩(ji)指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望(wang)继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但(dan)高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的(de)股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙(long)头增速或高于行业(ye)。另外，不排(pai)除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续(xu)受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业(ye)链(lian)上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增(zeng)量瓶颈(jing)，需(xu)继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认(ren)为美(mei)国金融监管仍然维持(chi)宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正(zheng)处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议(yi)密切关(guan)注6月美(mei)联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。无锡队倒数第一也没关系我是江阴的
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