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日韩欧美国产综合1、基本面:港股较A股业绩增(zeng)速更强,A股消费+制(zhi)造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强(qiang)于A股,2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%,显著高于全部(bu)A股的-3%,剔(ti)除(chu)金融后港股(gu)2024净利润(run)同(tong)比(bi)11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累,核心在于A股的(de)行业特征,从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看,2024年A股主要集中在(zai)周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%)等,这(zhe)些行业基本(ben)面受价(jia)格因素影响更大,价格(ge)下行压缩毛利,进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下,港(gang)股除金融外,行业主要(yao)集中(zhong)于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看,由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji),因此对价格(ge)更(geng)敏感,PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优,典型如(ru)16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升(sheng)至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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