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色色色撸
2025-06-25
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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型👚💛、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🥾💛，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🍒🍇🍓👢。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🍉🥝，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防👙、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🥒💘、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🥦💕🍓。
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