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建议在6~8月的半年报季🍓🍅,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍇💯。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍊,算力供应链(AI服务器、PCB🥝😡🧡🧅、ASIC芯片🥕💔👙、光模块、交换机🥒🤬😡、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💞🥾🍊,建议重点关注字节生态链公司🍊🥭😈👝,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎🥻,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥭;2)港股步入自下而上的选股阶段🧄👚,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊💝👙,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍎,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。台湾名嘴说昆山厕所没有门
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