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2025-06-27
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3、USDA6月报预计,2025/26年度美国棉花产量(liang)为304.8万吨,环(huan)比(bi)下降10.9万吨,同比下降9万吨。截止6月8日,美棉优(you)良(liang)率为49%,同比下降12个(ge)百分点,但高于去年10月棉花(hua)收割时(shi)美棉优良率数据(约35%)。
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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市,是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险,比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险,只能是长(zhang)传导链条的风险,比如(ru)中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济(ji)下(xia)行可能(neng)超预期,强化全球衰退(tui)预期。这种情况下,中(zhong)国需求也可能更(geng)长时(shi)间维持低位,A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。
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全球股(gu)市依然(ran)受风(feng)偏牵引。只不过之前贸易战是全球(qiu)风偏重要(yao)决定变量,而(er)当(dang)全球市场对(dui)贸易博弈的不确定性开始(shi)脱敏之际,近期(qi)又有地缘博弈,激起全球(qiu)避(bi)险情绪(xu)。
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