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国产午夜精品亚洲精品国产
2025-06-27
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1👛、基本面：港股较A股业绩增速更强💛😡🍏，A股消费+制造+周期🍈💕💔💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💖🥬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡，从剔除金融的净利润占比来看👠🍈🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭🍎🍅、煤炭6%），消费（食饮8%🍈、医药6%）🍍👢，制造业（汽车5%💋、电子5%👠🥿、电力设备4%）等🍄🩰👜，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🥝🥾💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💘。相比之下🎒💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡🥭🍓、通信12%）🍎👄💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔💗🥿👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍅🥑🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠💕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔👅👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬，典型如16Q4-19Q4🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝💗，全部港股从-3%升至12%😻，二者增速差从8pct降至-6pct🍑🥾🧡。18岁姑娘射击世界杯两破世界纪录
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