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2025-06-27
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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🥾💘👞,港股短期震荡和板块轮动加强🥒🍄。对于不确定性较高的外部环境🥕,以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐💗。港股通红利ETF(513530)自五月以来的全部交易日均获资金净流入,助推最新份额、规模齐创其成立(22/4/8)以来新高,五月以来规模增长超50%🍊💛🩱。(数据来源:交易所、Wind💖🥕🍅,截至25/6/13份额💘🩰👘🩰🩱、规模分别为14.01亿份、23.17亿元,25/4/30规模为15.17亿元)
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)看,第二輪行情的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量,第一輪行情聚焦于算(suan)力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超(chao)跌(die)反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)等方(fang)曏(xiǎng)(xiang)輪動(dong),超(chao)額收益(yi)行業比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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以这(zhe)样的视角看待短期休整,区域冲突只(zhi)是触发因(yin)素,休整的核心还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和(he)创新(xin)药龙头乐观预期发酵至高位,短期(qi)投资(zi)者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效(xiao)应(ying)已扩散至高位。短期市场内在稳定(ding)性本就下降,借区域冲突顺势休整(zheng)。
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