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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji),更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面:1)A股(gu)建(jian)议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng))值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司,以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部(bu)件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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今年以来,国家已安排近5000亿元支持“两重”建设,眼下🍋,一批“两重”建设标志性工程项目正在加力推进,进一步加大长江经济带生态环境综合治理修复工作力度,加快推进城市黑臭水体治理修复🤬、工业园区水污染治理、沿江1公里腾退地块污染治理等“两重”建设重点项目。在云南昆明,多个污染综合治理项目全面展开施工,重点领域污染治理水平持续提升。
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点👿💓?》的小调查💝👠💟。从仓位动向来看,27%的受访者本周进行了“加仓”🍎👘🍑🍊🍆;20%的受访者进行了“减仓”;9%的受访者选择了“清仓”操作👄👡;其余45%持仓不动。
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此外,大(da)消费、大科技题材普遍走(zou)低。其(qi)中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤(you)为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金(jin)经理蒋俊阳表示,吃喝板块(kuai)近期(qi)持续(xu)回调(diao),但鉴于当前位置或不必过度悲观。。
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