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2025-06-27
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1👄👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽🥻💘🥿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🥥🥻💞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👿👞💌🍏，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💞💞、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥕，港股除金融外👝😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳🍒👠，包括腾讯💗、网易、美团等互联网巨头👚，消费🍎🥕👗👡🍎、制造等行业占比不高🍒🍊💯🍇🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕。历史上看🥻🩳🍄🍉，由于A股行业结构更偏传统经济🍆🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。高盛再次唱多：全球资金回归中国 看好中国“十巨头”股票
1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。
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