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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍇，价格低位运行的背景下💛💖，前端的收入和利润难以保证🍋👘，但自由现金流充沛的企业🥔👘👜，既可以延续其分红表现👿💋💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅，享受更多成长性💖👿🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥻🤬👡、公路🍒🩳🩰💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍒👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏，小盘成长行情或将进一步加强🧅👡👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🩳💕💝🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔🥻👙💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿💯。行业关注自主可控🍆👿，包括电子（算力🥑👝、半导体设备🥻👅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒💔🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗🥕💖🎒👢、通信（算力服务+卫星通信）👘🍄🥑🍎。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
行业配置：维持哑铃配置思路🍒👜，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎👡🍍👡，价格低位运行的背景下🍇👗👞🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🍇😠👢，既可以延续其分红表现💞💞🥬🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛💟，获得ROE的抬升🎒🍍👅，享受更多成长性🍇💯👝👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛🥑、公路😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄🍎🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🌽😠。小盘成长方面🍉🤬🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒，下同）和科创板（20%）🍓🩳🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍🥦🍉🤬🩳。行业关注自主可控😈👞，包括电子（算力🍎😻🤬💗、半导体设备👗🩱👛、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅。
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