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日韩在线视频分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下(xia)持续(xu)下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度(du),若价格水平(ping)快速(su)回升,A股业绩优(you)势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。。
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