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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui)，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去(qu)库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡，在通胀尚未回归🍇👜👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆💓🍊🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒🍌🥿；补贴政策推动下🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖💌；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥔。③进攻弹性视角下🍆，关注存量项目进入收获期💌💕💛👙，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥕🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈💖，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🥾😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢👜，下同）和科创板（20%）💌🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓🥥👠，包括电子（算力🧡🍆🥔👞、半导体设备、芯片）🥕🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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