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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🥬👞🍑，红利底仓+小盘成长🧅🩲🍅🥾👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖🥾🤍😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍆🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🥔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡🍅🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦🩲🥝，截至25/5已上行至1.8%🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👝😡🥦😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢👡、信息化（数据库🍄💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡🍇💌🥥、通信（算力服务+卫星通信）💔。安徽一地数百名村民哄抢未收土豆连续四天，事情为何会失控
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💋👙🍄。红利方面🩰🍇💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋🍎💯🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠🍌🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥒，享受更多成长性🩳🎒🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇💖🤬🍄，关注盈利和分红稳健的银行👙🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌；补贴政策推动下💯👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛🥾🎒👿；预期走出底部🍒🥒🍈🍏，高分红保障+经营稳健的白酒👄🍋🍄🎒💘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥕👄，自由现金流释放加速的电信运营商👢🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒💛🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌😈🍎🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏🩱、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍆🍋👄、操作系统）🍇🧅🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🧄、通信（算力服务+卫星通信）。
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A级大胆欧美人体大胆666 公告称，根据相关规定，公司符合申请撤销退(tui)市风险警示及(ji)其他风险警示的条件，公司于4月21日向深(shen)交所提交了撤销退(tui)市风险警示(shi)及其他风险警示的申请(qing)。关于撤销对公司股票交易退市风险(xian)警示及其他风险警示的申请已获得深交所(suo)审核同意。父亲节快乐二是运行平稳。经济运行平稳与否🥬💕😻，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看👠💘🩱👘，5月份😈👠💟😻💌，规模以上工业增加值💗🥬🥿、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定🥔💖，显示出生产需求总体稳定🍒💖💕😠。从就业情况来看🥭🩲🍒🩰🍄，5月份全国城镇调查失业率为5%🩳🍄🥭，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平💯🧡；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看👄🍇，都表现出5月份经济运行总体平稳。
A级大胆欧美人体大胆666受中東(dōng)地區(qū)石油供應(yīng)中(zhong)斷(duàn)等市場(chǎng)(chang)預(yù)期影響(xiǎng)，6月13日，波儸(luó)的海(hai)榦(gàn)散貨(huò)指數(shù)（BDI）上漲(zhǎng)3.36%，報(bào)1968點(diǎn)，創(chuàng)齣(chū)去年10月初以來(lái)新高。最近一箇(gè)(ge)月，BDI指數(shu)纍(léi)(lei)計(jì)漲幅達(dá)到54%。A股航運(yùn)闆(bǎn)塊(kuài)也迎來逆勢(shì)拉陞(shēng)，6月13日收盤(pán)時(shí)，鳳(fèng)凰(huang)航運漲(zhang)停，中遠(yuǎn)海能、招商輪(lún)舩(chuán)、國(guó)航(hang)遠洋等漲超5%。。
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