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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。拜仁10:0奥克兰城
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