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2025-06-24
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻💗🍒🍎，美联储降息预期影响港股表现💘🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💖，核心资产泡沫破灭👗🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥿🥻🥬🍏，此外有色金属🥾、煤炭🎒💞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥥🧄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗🍊，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🤍、H行情分化的重要原因之一👚🥾。当前来看🥭😡，关注通胀回归的节奏和幅度🩲🍆🧡，若价格水平快速回升🥦👅💖，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍊🥒，若降息时点持续延后🍎🩲🍌💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰。张檬自曝生孩子后脑雾
分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。
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