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欧美乱妇狂野欧美在线视频
2025-06-27
欧美乱妇狂野欧美在线视频
行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值(zhi)和改(gai)革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列国家安全观已发生转变
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