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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费
2025-06-25
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。球形机器人亮相苏超赛场
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖🍏👛👝。下半场是实物再通胀💖👜🎒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳👡👿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💋🥑💓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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