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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。老头乐居然都出房车了
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