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2025-06-24
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线,当前白(bai)酒需(xu)求暂时承(cheng)压(ya),建(jian)议关注护城(cheng)河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强的高(gao)端酒企,以及(ji)竞争格局较好、势能向上(shang)的(de)区域领(ling)先酒企。大众品(pin)方面,啤酒消费逐渐进入旺季(ji);休闲零(ling)食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复(fu);乳(ru)业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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有了上面的分析,第二个问题其实也不难得到答案。首先🩱🍋,业绩确定性强(不容易受经济波动影响,业绩有增长)💖,具备高分红性质的资产会有绝对收益🤬👙🩲💛。这背后的核心逻辑是,他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高,这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍌,在下半年经济底部探明前,基本面率先见底的行业会有比较多的机会🍆🥭🍍💛,如创新药、新消费👛🍒、AI相关🧄😈🤬💗、有色👘💕、非银🍑🍓🍎,可能还有更多领域🍊🩱🧅💯。虽然我们看到年内PPI创了新低🍌👄👙,但剔除掉很多传统的能源👗🍒、中上游领域,其实很多行业的通缩格局是有缓解的👛🎒🧄,叠加上游价格的调整,以及科技突破、工程师红利等因素推动,很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。
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就在6月11日🍄,济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🎒💗,曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后😻,曹飞持有济川控股60%的股权,并通过济川控股🥥🍒、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份,占上市公司总股本的56.07%🤬😈🍋💘,超过上市公司已发行股份的30%👄,从而触发全面要约收购义务👡💌。
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