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2025-06-28
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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲(chong)击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大(da)幅(fu)增(zeng)发的情(qing)况，市场(chang)对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。
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