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狠狠色狠狠色综合伊人
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2025-06-27
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀,剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在(zai)观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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