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2025-06-24
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这里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市场方向(xiang)的视角(jiao):判断中(zhong)短期市(shi)场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样(yang),一方(fang)面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面,25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性(xing);25年剩余时间可能外需回落,国内政策(ce)对冲重要性提(ti)升;2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换,目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下,宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。
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