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2025-06-27
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下🩳💖,此类安全资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密切关注政策节奏👿🥒👛👿;
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6月18日至19日,陆(lu)家嘴论(lun)坛即将举(ju)行(xing),期间将发布若干重大金融政策,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内,A股(gu)市场大概率维持震荡行(xing)情,重点把握结构性机会。长期来看(kan),外部不确定性加大(da)仍将是基本面面临的(de)一大挑战(zhan),但在政策持续发(fa)力下,国内经(jing)济有望展现较强韧性。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🥔🍒🥦🍆,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😈。本周五A股🥥、港股指数普遍回调🥬👛👢👢🥔,避险情绪推升能源🍎、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题🤬。从风险溢价来看🩰🍆👛🍎,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥾🍑🩳;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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值得注意(yi)的是,随着近段时间的(de)回调,食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示,截至6月12日,食品ETF(515710)标的(de)指数细分食品指数市盈率为(wei)20.38倍,位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位,中长期配置(zhi)性价(jia)比凸(tu)显。。
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