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真人新婚之夜破苞第一次视频
2025-06-25
真人新婚之夜破苞第一次视频
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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值(zhi)有(you)望释放。并且我们在前文中(zhong)提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为(wei)较大(da)概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大(da)多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持(chi)续(xu)的背景下，对需求影响亦有(you)限。
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