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2025-06-26
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新浪声明:所有会议实(shi)录均为现场速记整理,未经演讲者审(shen)阅,新浪网登载此文(wen)出于(yu)传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
今起国铁 12306 实施新规:已核验资质学生无需再持实体学生证
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不過(guò)(guo),復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可(ke)比的地緣(yuán)危(wei)機(jī),可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短期事件性衝擊(jī),內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走(zou)勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看,科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang),反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。
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5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🩱,环比下降0.4%🥻🥔;全国工业生产者购进价格同比下降3.6%🥭,环比下降0.6%🍋。1-5月份💘,全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🥦🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻🥭🥒,牛市上半场是金融再通胀🍋💗🎒,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅🍅👘,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘👜,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🍎🍑🧡,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩱🍍👚💋,在观测到PPI的显著修复之前🧡,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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