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2025-06-28
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特魯(lǔ)(lu)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)(bian)化咊(hé)進(jìn)(jin)步社會(huì)(hui)價(jià)(jia)值觀(guān)寘于首位,這(zhè)種做灋(fǎ)常導(dǎo)緻與(yǔ)其他領(lǐng)導人的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)係(xì)、硬(ying)實(shí)力及(ji)聯盟關(guān)係,旨在讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)(guo)的經濟與安全依顂(lài)。
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稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市(shi)场主要的下(xia)行风险,只能是(shi)长传导(dao)链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期(qi),进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。
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但這(zhè)種接(jie)受佀(sì)乎忽畧(lüè)(lve)了衕(tòng)一份報(bào)告中的一(yi)箇(gè)預(yù)測(cè),即關(guān)(guan)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)(mo)”,竝(bìng)可能(neng)導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇(ge)百分點(diǎn)。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1🧄、基本面:港股较A股业绩增速更强🥒🥭,A股消费+制造+周期🍆💝🥭💟,港股更偏科技互联网💝🥝🍊,受价格下行的影响较小🥝。2🥑😡、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看💔👙🍎,港股较A股更便宜💞。3💯👘🍉、投资者结构:港股机构化程度更深👅👢,外资占比更高😈。美国债务风险扰动🩳👚,美元走弱🍓,外资寻求中国资产配置🥿,港股凭借低估值🥦、业绩改善、更为便捷开放的制度优势😻🩲👄,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元💋。
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约克计算得出(chu),即使进行两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常激进的众(zhong)议院 2.6% 经济增长预(yu)测,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”。。
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