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天天综合网络日韩电影中文字
2025-06-28
天天综合网络日韩电影中文字
展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及(ji)微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩(ji)指引(yin)或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后(hou)。2）资产(chan)管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金(jin)可能优先(xian)流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续(xu)承压，管理费(fei)收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头(tou)继续保(bao)持规模效(xiao)应和网络效应，而产(chan)业(ye)链上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临(lin)较(jiao)为激烈(lie)的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业(ye)务战略转型进(jin)展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。数据显示今年5月我国经济多领域“热力”升腾 折射经济向好向“新”、活力强劲
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于(yu)宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主(zhu)要(yao)覆盖公(gong)司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关(guan)税政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍(reng)有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波(bo)动环(huan)境下(xia)，客(ke)户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下半(ban)年市场回调压(ya)力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单(dan)商则仍(reng)面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们(men)认(ren)为美(mei)国金(jin)融监管仍然维持宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落(luo)地有助于(yu)释(shi)放银行资(zi)本金，我们建议(yi)密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。
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